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知夫子研究院干货生产者
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    制定企业专利技术研究开发计划阶段的专利战略
    • 来源:
    • 2018-12-27
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    • (1741)
    摘要:企业专利技术研究开发计划,反映了企业技术创新战略与专利战略的紧密结合。企业技术创新往往需要在获得专利的基础之上进行产品或技术的市场化。因此,企业专利技术研究开发计划的制定,需要将技术创新战略与专利战略紧密地结合起来,在实施技术创新战略时体现专利战略思想,充分利用专利手段开展技术创新;在制定的研究开发计划中应有专利权以及相关知识产权管理的内容。
    制定企业专利技术研究开发计划阶段的专利战略

    企业专利技术研究开发计划,反映了企业技术创新战略与专利战略的紧密结合。企业技术创新往往需要在获得专利的基础之上进行产品或技术的市场化。因此,企业专利技术研究开发计划的制定,需要将技术创新战略与专利战略紧密地结合起来,在实施技术创新战略时体现专利战略思想,充分利用专利手段开展技术创新;在制定的研究开发计划中应有专利权以及相关知识产权管理的内容。

    企业专利技术研究开发前,首先应当确定选题,进行决策,并制定具体的研究开发计划。选题的确定离不开对选题的调查、论证,而其中少不了充分利用专利情报。充分利用以专利文献为核心的专利情报,可以防止没有技术创新价值和知识产权意义的低水平重复研究,保障企业的技术研究开发活动沿着正确的方向进行。

    企业在这一阶段需要弄清许多情况,其中特别重要的是技术动态、取得专利的可能性以及其他企业相关专利的情况。为此,企业应充分利用专利情报。专利情报的基础是专利文献,是最新技术信息的宝库,是一种极其有效的情报源。概括地讲,企业在确定研究开发选题、制定研究开发计划上利用专利情报主要有以下作用。

    (1)弄清本企业在研究开发前所处的地位、竞争对手状况、本企业在技术上的优势和不足

    通过分析专利情报,可以掌握本企业在技术上是处于领先地位还是落后地位、能否取得领先地位、主要的竞争对手有哪些等情况,可以了解有关技术领域的技术水平。这样就能够保证本企业技术研究开发的先进性,避免无意义的重复开发活动。通过情报检索和分析,可以了解某一技术领域的专利分布情况,以决定本企业研究开发的突破口和关键点,选择正确的研究开发方向。
     
    通过情报检索和分析,还可以对国内外的技术发展动态进行监控,对研究开发项目涉及的技术领域进行专利跟踪,了解竞争对手的技术发展动态和趋势,对于确定企业专利技术研究开发的战略定位也是极有益的。

    过去,我国不少企业在制定研究开发计划前由于对专利情报的利用不够重视,造成重复研究开发的教训不少。例如,上海一家保温瓶厂组织力量攻关,解决了以镁代银的镀膜工艺。但该企业在进行产品鉴定时却发现早在1929 年美国的一家公司即开发了这一技术而且取得了专利。该企业花费大量时间和资金进行的研究开发却是几十年前他人已经获得专利的、现在早已成为公共财富的工艺,教训不可谓不深刻。

    (2)预测技术的发展动态
       
    技术预测是市场预测的先导,也是进行研究开发决策的重要依据。技术预测可以运用专利定量分析的方法,进行专利动态剖析。通过利用专利情报进行技术预测,企业可以比较清楚地了解现有技术所处的阶段、未来的发展方向以及新技术涉及的关联领域,还可以了解本行业的技术发展动态,以及新技术的竞争焦点所在等。

     
    (3)对取得专利的可能性进行评价

    专利技术研究开发的直接目标是获得专利权,如果拟研究开发的技术没有可能获得专利权,一般没必要进行研究开发。

    (4)对其他企业的专利状况和技术动态进行评价

    在选定课题时,了解其他企业的专利状况,可以避免研究开发工作与他人专利相抵触,避免专利侵权的发生。对其他企业技术动态进行评价则可以了解到其他企业拟进入市场的产品的专业方向和其他企业设置专利网的情况。主要做法仍然是以专利情报为主进行定量分析。

    海尔集团在这方面提供了一些经验。海尔坚持以技术创新为手段的品牌经营模式,在技术创新计划阶段重视专利情报的利用,重视技术开发与专利信息紧密结合。其在研究开发的立项阶段所采取的专利情报工作主要做法是:在立项前,先进行该项目课题的国内专利检索,了解该技术在国内的起步、发展及目前最先进状况;同时,进行相关国外检索,确定在项目产品中处于优先地位的目标公司,掌握其最早申请专利的国家和地区以及相关技术资料,再进一步了解其专利申请的广度和范围,分析该产品在国际市场中的地位,形成一系列技术资料,以此作为立项依据之一。

    海尔还通过按照产品门类和技术领域建立有针对性的专利文献库,跟踪世界上最先进的科技成果,指导技术创新项目。具体体现为:
    一是在专利文献检索的基础上寻求技术合作开发方,通过强强联合,确定攻关重点,避免重复开发;
    二是通过优胜劣汰,选择国际化、优秀的分供方,通过技术开发缩短开发周期;
    三是为出口贸易、海外建厂提供决策依据。
     
    以选择何种类型产品作为投产品种为例,海尔在制定企业专利技术研究开发计划阶段注意跟踪冰箱技术在美国的专利文献,对与海尔相关的美国专利进行全面的筛选分析,找出容易发生侵权纠纷的技术方案,进而指导海尔的技术研究开发,提高自身的技术应用水平。海尔在坚持自主研究开发的前提下,通过追踪和借鉴相关专利情报,在技术开发阶段善于寻找能够形成有效地占领市场的技术方案,以提高整体技术实力。海尔利用有效的专利情报文献,指导企业的专利技术开发,为公司在选择技术应用、投资决策和确定专利保护方案等方面发挥了重要作用。

    利用专利及相关的信息情报为企业审时度势、制定正确研究开发计划,一举突破而取得巨大成功的例子,还可以当前世界移动电话生产商诺基亚(NOKIA)公司的戏剧性发展为例加以说明。在20世纪80年代,诺基亚曾因战略决策失误等多种原因而债务缠身。
     
    1988年,公司总裁卡瑞。凯雷莫因压力过重而自杀身亡。但是,1990年公司手机部负责人约玛·奥利拉在手机研发部的项目档案中,偶然地发现了一个没有引起人们注意的GSM标准开发相应手机产品的项目,竟成为公司起死回生的转折点。奥利拉看到上述信息后,敏锐地发现它将成为继模拟方式之后的第二代手机标准,于是向董事会建议全力组织开发该项目。不久,奥利拉被任命为公司新任总裁。
     
    奥利拉任总裁后,即确定了以移动电话为中心的专业化发展新战略,成为行业领导者,集中90%资金和人力开发移动通信技术。终于在1993年,公司开发出2100系列手机产品这一突破性产品,迅速占领了全球市场。迄今,诺基亚已成为世界移动电话通信巨头。可以说,就是当初发现的一条很不起眼的技术信息成就了世界移动通信的一个巨人。

    值得指出的是,在制定专利技术研究开发计划阶段,我国企事业单位由于忽视专利情报信息分析而陷人低水平重复研究泥潭的教训也不少。例如,早在“六五”期间,某单位将“双连杆双曲轴往复活塞式内燃机”纳入重点攻关科技项目。在来进行系统专利检索的前提下即上马,花费近3 年时间终于完成项目成果。单位在准备就研究开发成果申请专利时才发现,前联邦德国早已有相同的发明专利,而且技术水平比该项目成果还要高。我国科研院所在这方面也存在比较突出的问题。
     
    例如,1997年某物理研究院下属的环保研究所准备开发一项环保技术,并已获得原国家科委立项。为完成该项目,先后投入科研经费 2 500万元,终于在2000 年独立研制出了“电晕放电脱硫脱硝技术”。正当环保研究所准备为该技术申请专利时,却突然发现日本一公司早在1988 年已就相同技术在我国申请了专利。这种低水平重复研究现象,确实发入深省。

    与之形成鲜明对照的是,那些在制定专利技术研发计划阶段即重视专利文献和情报全面分析的企业,则少走了弯路,节省了研究资源,提高了技术创新速度。例如,微波炉是广东格兰仕的主要产品。
     
    1999 年,该公司计划研制一种微波炉温控装置,它能根据微波炉腔体内食物温度变化来控制磁控管微波能的发射和传输,进而控制烹调食物的火候,以烹饪出老嫩适宜的食物。公司在确定该技术研发方案后即进行了全面的专利检索,发现了一项在中国申请的发明专利,其技术方案与公司拟开发的不谋而合。公司于是调整了研究方向,避免了重复研究现象。
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